在全球航運(yùn)市場(chǎng)上，緊張局勢(shì)正不斷加劇，船東們?yōu)闋?zhēng)奪有限的船舶資源而展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)，在短短幾周內(nèi)，集裝箱船日租金從10萬(wàn)美元/天迅速攀升至15萬(wàn)美元/天。
壓力山大的租船市場(chǎng)
據(jù)《The Loadstar》報(bào)道，馬士基最近以15萬(wàn)美元/天的天價(jià)租金，從中國(guó)臺(tái)灣航運(yùn)公司TS Lines租用了其新建的7000TEU級(jí)集裝箱船“Kota Valparaiso”輪，為期三個(gè)月。而僅僅兩周前，達(dá)飛集團(tuán)剛以10萬(wàn)美元/天的租金租用了其姊妹船“Kota Callao”輪，這一創(chuàng)紀(jì)錄的價(jià)格當(dāng)時(shí)已經(jīng)引起了市場(chǎng)的廣泛關(guān)注。更早些時(shí)候，達(dá)飛集團(tuán)以每日8萬(wàn)美元的租金租用了TS Lines的另一艘7,000 TEU級(jí)集裝箱船“TS Dubai”輪，為期三到四個(gè)月。
這些高價(jià)租船協(xié)議，標(biāo)志著航運(yùn)市場(chǎng)的劇烈波動(dòng)和競(jìng)爭(zhēng)加劇。TS Lines原本打算在新冠疫情導(dǎo)致的市場(chǎng)高峰期，通過(guò)上海外高橋造船廠訂購(gòu)這些船舶，以擴(kuò)展長(zhǎng)途航線。然而，隨著市場(chǎng)在去年回落，這些船舶中的部分被租出。
馬士基和達(dá)飛集團(tuán)可能會(huì)將這些船舶分配到其亞洲-南美航線，該航線運(yùn)費(fèi)已接近兩年高點(diǎn)。根據(jù)上海航運(yùn)交易所數(shù)據(jù)，截至6月21日，上海港出口至南美基本港市場(chǎng)運(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）為8558美元/TEU，較上期上漲3.6%。
紅海危機(jī)的干擾
紅海地區(qū)的沖突進(jìn)一步擾亂了國(guó)際航運(yùn)路線，導(dǎo)致集裝箱航運(yùn)業(yè)的運(yùn)輸時(shí)間顯著增加。根據(jù)供應(yīng)鏈可視化平臺(tái)Project44的最新報(bào)告，自去年11月也門胡塞武裝發(fā)動(dòng)襲擊以來(lái)，數(shù)百艘來(lái)自各大航運(yùn)公司的船舶紛紛繞道避開(kāi)該區(qū)域。
蘇伊士運(yùn)河作為全球最繁忙的航道之一，受此影響，交通量出現(xiàn)了前所未有的下降。2024年5月的數(shù)據(jù)顯示，通航量較2023年5月驟減80%。報(bào)告認(rèn)為，這一趨勢(shì)短期內(nèi)難以扭轉(zhuǎn)，即便即將到來(lái)的航運(yùn)旺季也難以促使航運(yùn)公司重新選擇該路線。
新路線帶來(lái)的挑戰(zhàn)
因此，航運(yùn)公司不得不選擇繞道非洲或通過(guò)巴拿馬運(yùn)河，導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)間大幅增加。從中國(guó)到歐洲、東南亞到歐洲以及東南亞到美國(guó)東海岸的航線運(yùn)輸時(shí)間中位數(shù)增加了10至14天。Project44表示，這些運(yùn)輸時(shí)間代表了“新常態(tài)”，因?yàn)楹竭\(yùn)公司繼續(xù)避開(kāi)紅海區(qū)域。
沖突的后果波及美國(guó)和歐洲，整體航運(yùn)時(shí)間增加了近兩周。盡管襲擊后的初期時(shí)間表變動(dòng)較大，但航運(yùn)公司已適應(yīng)新路線，延誤時(shí)間從最初的高點(diǎn)減少到4-8天。
Project44建議貨主在計(jì)劃中考慮這些額外的運(yùn)輸天數(shù)，以確保貨物能及時(shí)到達(dá)，以應(yīng)對(duì)高需求的零售旺季。
供需關(guān)系緊張的背后
與此同時(shí)，咨詢公司Linerlytica數(shù)據(jù)顯示，今年迄今交付的162萬(wàn)TEU的新造船已經(jīng)被市場(chǎng)完全吸收，自紅海危機(jī)以來(lái)，運(yùn)營(yíng)商繞過(guò)好望角的做法，實(shí)際上從市場(chǎng)上移除了超過(guò)160萬(wàn)TEU的運(yùn)力。這種緊張的供需關(guān)系導(dǎo)致了租船費(fèi)率和運(yùn)費(fèi)的持續(xù)攀升，尤其是在傳統(tǒng)的夏季高峰季節(jié)。
Linerlytica表示：“全球仍然存在船舶短缺問(wèn)題，運(yùn)費(fèi)和日租金在市場(chǎng)進(jìn)入傳統(tǒng)的夏季高峰季時(shí)繼續(xù)飆升?？傮w而言，各種尺寸船舶的日租金持續(xù)創(chuàng)下新高，租賃期也在同步增加。運(yùn)營(yíng)商被迫為短期租船支付巨額溢價(jià)?！?/span>
物流瓶頸加劇困局
除了租船市場(chǎng)的緊張局勢(shì)，物流瓶頸也是導(dǎo)致船舶可用性緊張的另一重要因素。Linerlytica估計(jì)，近期港口擁堵的增加使得市場(chǎng)上減少了約50萬(wàn)TEU的運(yùn)力，目前活躍船隊(duì)僅略高于2500萬(wàn)TEU，低于去年12月的2550萬(wàn)TEU高峰。
全球港口擁堵?tīng)顩r依然嚴(yán)峻，尤其是在東南亞樞紐港口如新加坡和巴生港，情況尤為嚴(yán)峻。上周，全球有250萬(wàn)TEU的船舶在排隊(duì)等候泊位，占全球船隊(duì)的8.4%。來(lái)自亞洲的船舶集中到達(dá)北歐，尤其是鹿特丹，進(jìn)一步加劇了泊位延誤問(wèn)題。
在漫航觀察看來(lái)，當(dāng)前全球航運(yùn)市場(chǎng)的局勢(shì)堪稱風(fēng)起云涌，租船費(fèi)率的飆升與物流瓶頸的疊加，使得供應(yīng)鏈面臨前所未有的挑戰(zhàn)。在這場(chǎng)激烈的博弈中，航運(yùn)公司、港口和貨主必須共同應(yīng)對(duì)，不斷調(diào)整策略，才能在波濤洶涌的市場(chǎng)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)未來(lái)，我們需要從長(zhǎng)計(jì)議，提前布局，以應(yīng)對(duì)不可預(yù)測(cè)的市場(chǎng)變化和潛在的風(fēng)險(xiǎn)。
文章來(lái)源：漫航觀察
